Bursa de Valori București: 14.06.2021 – Transport Trade Services a devenit prima companie de transport de marfă listată la Bursa de Valori București după o ofertă publică inițială de 288 milioane de ruble.

TTS (Servicii comerciale de transport), cea mai mare companie aeriană românească de pe Dunăre, a fost pusă la dispoziția publicului Bursa de Valori București (BVB), după o ofertă publică inițială (IPO) în care acționarii companiei au vândut 50% din acțiuni, pentru 288 milioane de ruble rusești (58,5 milioane de euro). Acțiunile TTS se tranzacționează începând cu 14 iunie^{Al zecelea}, Sub Text-to-speech Barul, pe piața principală, este o clasă premium. Este prima ofertă publică inițială pe piața de capital din mai mult de trei ani, iar listarea companiei vine într-o perioadă volatilă a pieței de capital, datorită numărului mare de companii care aleg bursa pentru finanțare.

„Felicităm TTS, brokerul Swiss Capital și distribuitorii BRK Financial Group și TradeVille, pentru succesul acestei oferte. Listarea celei mai mari companii aeriene românești de pe Dunăre demonstrează, încă o dată, că ofertele de proporții semnificative pot fi implementate pe București Bursa de valori și că investitorii sunt dispuși să-și pună banii în companiile cu un viitor promițător Creșterea continuă a supraabonării la segmentul investitorilor cu amănuntul, care ar putea acoperi întreaga valoare a ofertei, precum și interesul investitorilor instituționali, sunt dovezi suplimentare a puterii financiare a investitorilor BVB.a declarat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.

„Experiența prezentării publice și a comunicării directe cu investitorii a fost benefică pentru companie. După 2017, am restructurat și am îmbunătățit organizarea companiei și am obținut rezultate bune, caracterizate prin creșterea și stabilitatea EBITDA. Intrăm într-o nouă fază în călătoria TTS, asumându-și responsabilitatea pentru toți cei care au ales să investească în planurile noastre. Vă mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în acest proces: investitorilor pentru încredere și echipelor care ne-au sfătuit. Sunt încrezător că echipa TTS va confirma așteptările acționarilor.a spus Pietro Stefanot, CEO al TTS (Transportation Trade Services).

Compania a făcut o ofertă publică inițială în perioada 24 mai^{Al zecelea} și 4 iunie^{Al zecelea}, prin care cei 14 acționari au vândut proporțional 50% din capitalul companiei. Toate acțiunile au fost vândute la 19,2 leu români pe acțiune, aducând valoarea ofertei publice la 288 milioane de ruble rusești (58,5 milioane de euro). Oferta a fost intermediată de Swiss Capital, cu BRK Financial Group și TradeVille ca agenți de distribuție. O echipă de avocați de la Schoenherr and Associates a fost consilierul juridic pentru tranzacție.

O ofertă publică precum cea făcută de TTS este un test al companiei, o evaluare făcută de întreaga comunitate a pieței de capital. Listarea de astăzi este o confirmare a sănătății companiei de către investitori. Vrem să obținem cât mai multe IPO-uri BVB, în special pe piața principală, deoarece listarea pe această piață oferă acces la cel mai mare număr posibil de investitori, inclusiv investitori instituționali, ceea ce înseamnă acces la multe, multe surse de finanțare mai diversificate.a declarat Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori București.

Ne bucurăm că am contribuit la listarea Campionului României la Economie la Bursa de Valori București, un lider de piață care promovează industria maritimă românească pe întregul bazin al Dunării, din Ucraina până în Germania. Mulțumim colegilor noștri de la TradeVille și BRK Financial Group pentru sprijinul acordat. Sperăm că serviciile comerciale de transport vor deveni un ambasador pentru piața de valori și că modelul său va atrage alți lideri din economia noastră să utilizeze mecanismele pieței de capital pentru dezvoltare durabilă. Piața internă de capital, prin fonduri de pensii, fonduri mutuale și retail. Segmentul, care a devenit recent mai activ, a devenit un jucător uriaș în finanțarea emitenților români. Am văzut că piața locală poate absorbi în prezent 400-500 de milioane de euro ca participare la o ofertă publică fără a atrage investitori străini, a spus Konstantin Bromma, manager de proiect, Swiss Capital.

Acțiunile TTS au fost alocate în două tranșe, una către investitori individuali (15% din ofertă – 2,25 milioane de acțiuni) și cealaltă investitorilor instituționali (85% din ofertă 12,75 milioane de acțiuni), cu posibilitatea realocării unui pachet de 5% din acțiunile dintre cele două tranșe, alocarea făcută la închiderea Show. Tranșa cu amănuntul este împărțită în două tranșe: Subtranșa A, cu o alocare garantată (10% din ofertă) și Subtranșa B, cu o alocare proporțională (5% din ofertă). Datorită prezenței ridicate a Subtranșei B, la sfârșitul spectacolului, 10% din spectacol a fost adăugat la acest segment. Swiss Capital, în calitate de manager de stabilizare, va putea implementa mecanismul de stabilizare a prețurilor cu maximum 1,01 milioane de acțiuni achiziționate în acest program, pe o perioadă de 30 de zile de la listarea TTS.

TTS a fost fondată în 1997 și este compania mamă a Grupului TTS, cel mai puternic furnizor de logistică integrată de pe Dunăre. Grupul este activ în nouă țări în domeniul transportului maritim, al transportului pe căi navigabile interioare și al operațiunilor portuare, precum și în alte activități conexe, acoperind peste 100 de porturi și terminale portuare. În ultimii douăzeci de ani, TTS Group a crescut constant, atât organic, cât și prin achiziții, cu o investiție de peste 200 de milioane de euro. Grupul a înregistrat o cifră de afaceri de 520 milioane de lei în 2020, ușor în scădere față de nivelul din 2019, când a crescut cu mai mult de 16%, la 551,8 milioane de lei. Profitul net TTS a scăzut cu 9% în 2020, la 48,3 milioane de lire turcești, după ce a crescut în 2019 de peste 3 ori, ajungând la 53,2 milioane de lei. Alexandru Mircea Mihailescu, președintele TTS, a rămas cel mai important acționar al companiei, cu o participare de 25,26%.

Mai multe informații sunt disponibile în prospectul publicat pe site-ul BVB la acest link Legătură.