Grupul Gauselmann a revenit pe drumul succesului, dezvoltarea vânzărilor a revenit la nivelurile de dinainte de Covid – știri din industria jucăriilor din Europa

Unity, cea mai importantă platformă mondială pentru crearea și rularea de conținut 3D interactiv (RT3D), și ironSource, platforma de afaceri lider care le permite creatorilor de conținut mobil să-și transforme aplicațiile în afaceri scalabile și de succes, au anunțat că au încheiat un acord definitiv în temeiul care ironSource va fi fuzionat într-o filială deținută în totalitate. Pentru Unity printr-o tranzacție cu toate acțiunile, fiecare acțiune ordinară ironSource va fi schimbată cu 0,1089 acțiuni comune Unity. Odată închis, acționarii existenți ai Unity vor deține aproximativ 73,5%, iar acționarii existenți IronSource vor deține aproximativ 26,5% din compania combinată. Ofertele complementare pentru companii creează o platformă unică, cuprinzătoare, care permite creatorilor să creeze, să publice, să opereze, să monetizeze și să crească fără probleme jocuri live și conținut RT3D.

„Credem că lumea este un loc mai bun, cu mai mulți creatori de conținut de succes. Combinația dintre Unity și ironSource sprijină mai bine creatorii de toate dimensiunile, oferindu-le toate instrumentele de care au nevoie pentru a crea și a dezvolta aplicații de succes în jocuri și în alte sectoare destinate consumatorilor, cum ar fi e-commerce.” Un pas înainte spre realizarea viziunii noastre despre o platformă complet integrată care îi ajută pe creatori cu fiecare pas al RT3D. Așteptăm cu nerăbdare să-l primim pe Tomer Bar-Zeev, CEO al IronSource, și pe restul echipei talentate IronSource în familia Unity.”

Sinergia platformei cuprinzătoare din grupul de companii va spori ofertele Unity pentru creatorii de toate dimensiunile. Împreună cu ironSource, Unity va transforma și simplifica modul în care sunt create jocurile live, aplicațiile și serviciile RT3D, transformând procesul actual de creare și creștere liniară într-un proces interactiv și profund conectat. Prin integrarea mai strânsă a creației și a creșterii, creatorii de conținut vor putea valorifica datele din feedbackul publicului pentru a îmbunătăți conținutul din prima etapă a procesului de creare și pe tot parcursul ciclului de viață al conținutului. Acest lucru va deschide volanul, deoarece datele din creștere alimentează îmbunătățiri ale conținutului, ceea ce, la rândul său, duce la mai mult succes în afaceri pentru conținutul sau aplicația dvs.

Tomer Bar-Zeev, CEO al ironSource, a declarat: „Pentru a reuși astăzi, inovatorii au nevoie de o gamă largă de soluții și produse care să funcționeze în comun pentru a promova experiențe uimitoare ale utilizatorilor și creșterea durabilă a afacerii.” „Combinația dintre Unity și ironSource reunește fiecare produs necesar pentru a susține această roată a creșterii, într-o platformă disparată care va conduce categoria noastră și nu numai. Nu am putea fi mai încântați de misiunea noastră comună de a înlătura obstacolele din calea creșterii creatorilor. .”

Acordul va combina motorul și editorul de jocuri Unity, Unity Ads și restul Unity Gaming Services (UGS) cu cele mai bune platforme de publicare și publicare IronSource, oferind dezvoltatorilor o modalitate simplă și interoperabilă de a crea, crește și monetiza. creativitatea lor pe parcursul ciclului lor de viață. Pe termen scurt, platforma de mediere a ironSource va valorifica puterea combinată a rețelelor publicitare ale celor două companii pentru a crește acoperirea utilizatorilor și volumul de date și va oferi agenților de publicitate o rentabilitate crescută a cheltuielilor publicitare. Transportatorii vor beneficia, de asemenea, de combinația dintre Unity și ironSource, care le va oferi oportunități îmbunătățite de a profita de jocurile interactive și de experiențele RT3D pe dispozitiv.

Pe lângă faptul că oferă beneficii creatorilor, această tranzacție oferă și beneficii semnificative contribuitorilor. Compania combinată este de așteptat să atingă o rată medie de operare de 1 miliard USD în EBITDA ajustat până la sfârșitul anului 2024.

În ceea ce privește fuziunea, consiliul de administrație al Unity a autorizat, de asemenea, un program de răscumpărare de acțiuni pe 24 de luni de până la 2,5 miliarde de dolari, în vigoare la încheierea fuziunii, care se așteaptă să reducă diluția cauzată de tranzacție.

Silver Lake și Sequoia s-au angajat pe deplin să cumpere un total de 1 miliard de dolari în bancnote convertibile Unity la sfârșit, demonstrându-și credința în potențialul de creare de valoare al fuziunii. Obligațiunea convertibilă care urmează să fie emisă către Silver Lake și Sequoia este scadentă în 2027 și are o rată a dobânzii de 2% pe an. Prețul de conversie este de 48,89 USD per acțiune.

„Departe de platforma noastră, ne așteptăm ca combinația dintre afacerile noastre și IronSource să transforme profilul financiar al Unity într-o imagine a unei companii extrem de profitabile, fără fluxuri de numerar”, a declarat Luis Vizoso, Chief Financial Officer al Unity. „Ne așteptăm să generăm 300 de milioane de dolari în sinergii EBITDA anuale până în anul trei”.

Conducerea și consiliul de administrație

La încheierea fuziunii, Tomer Bar-Zeev se va alătura consiliului de administrație al unității și va servi ca membru cheie al echipei de conducere executivă a unității. În plus, doi manageri suplimentari de aprovizionare cu fier se vor alătura consiliului de administrație al unității la încheierea tranzacției. Bar-Zeev și alți membri ai echipei de management IronSource, care își vor asuma, de asemenea, roluri de conducere în compania combinată, au o experiență dovedită în construirea unui lider profitabil, cu o creștere mare în economia globală a aplicațiilor. Sediul IronSource din Israel va servi ca un hub global suplimentar pentru unitate.

Detalii suplimentare ale tranzacției

Tranzacția propusă cu toate acțiunile a fost aprobată de consiliile de administrație ale ambelor companii și este de așteptat să se încheie în al patrulea trimestru din 2022 și este supusă condițiilor obișnuite de închidere, aprobării de reglementare și aprobării acționarilor. Detalii și informații suplimentare despre termenii și condițiile tranzacției vor fi disponibile în rapoartele existente pe Formularul 8-K sau Formularul 6-K, după caz, care urmează să fie transmise de Unity și ironSource la Securities and Exchange Commission.

Consultanți

Morgan Stanley a fost consilier financiar principal al Unity. Goldman Sachs a acționat și în calitate de consilier financiar al Unity, iar Morrison & Foerster LLP și Herzog Fox & Neeman au fost consilierii săi juridici. Jefferies LLC a servit ca consilier financiar exclusiv al IronSource, iar firmele de avocatură Latham & Watkins LLP și Meitar Law au fost consilierii săi juridici.

Legate de