PPC achiziționează operațiunile Enel din România pentru 1,26 miliarde de euro

Public Power Corporation SA (PPC) a anunțat joi că a ajuns la un acord obligatoriu cu Enel SpA pentru achiziționarea tuturor participațiilor în România de către Enel și filialele sale. aproximativ 1.900 miliarde.

Considerația totală este supusă modificărilor regulate și include un mecanism de câștig asociat cu potențiale comisioane suplimentare bazate pe creșterile viitoare ale valorii pentru afacerea cu amănuntul. Achiziția este de așteptat să se încheie în al treilea trimestru al anului 2023 și este supusă anumitor condiții uzuale pentru astfel de tranzacții, inclusiv, printre altele, aprobarea autorităților antitrust relevante.

Achiziția reprezintă un eveniment transformator pentru strategia de creștere a PPC, achiziționarea unui portofoliu semnificativ de surse regenerabile (atât operaționale, cât și în conducte), conducând afaceri de generare și distribuție a energiei, precum și prima extindere materială a PPC în noi zone geografice. PPC intenționează să finanțeze achiziția printr-o combinație de finanțare prin datorii și bilanț, cu 800 de milioane de finanțare prin datorii angajate sub forma unei facilități de credit de 485 milioane pe 5 ani prin băncile grecești și a unei facilități punte de 315 milioane prin bănci internaționale.

Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, AXIA Ventures Group și Euroxx Securities SA acționează ca consilieri financiari, iar Milbank LLP acționează ca consilier juridic al PPC în legătură cu achiziția.

Președinte și director executiv al PPC Dl. Georgios Stasis a declarat: „Această achiziție este pe deplin în conformitate cu ceea ce am prezentat în planul nostru strategic din noiembrie 2021, care se potrivește perfect atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere al afacerilor, pentru expansiunea internațională în Europa de Sud-Est și operațiunile Enel în România. Aceasta este o oportunitate unică de a achiziționa o platformă de utilități integrate la o evaluare atractivă, punând PPC pe calea spre a deveni un jucător de frunte în domeniul utilităților curate în Europa de Sud-Est. Credem că această creștere semnificativă va conduce la creșterea competitivității PPC la nivel internațional și intern, beneficiind clienții noștri și, în cele din urmă, creând valoare pentru toți părțile interesate.

PPC este unul dintre cei mai importanți producători și furnizori de energie electrică din Grecia, furnizând energie electrică pentru aproximativ 5,7 milioane de clienți finali. În plus, PPC deține o participație de 51% în Hellenic Electricity Distribution Network Operator SA, care este unicul proprietar și operator al rețelei de distribuție a energiei electrice. De mai bine de 70 de ani, PPC a fost în fruntea sectorului energetic al Greciei și o parte integrantă a procesului de electrificare a țării. PPC este cotată la bursă și acțiunile sale sunt tranzacționate pe Piața Principală a Bursei din Atena, cu o capitalizare bursieră de aproximativ 3 miliarde de euro, începând cu 8 martie 2023.

dovezi; ANA-MPA