România va strânge 2 miliarde de euro (2,15 miliarde de dolari) din prima sa obligațiune verde lansată joi, arată datele Refinitiv și IFR, în timp ce țara încearcă să-și diversifice baza de investitori și să atingă cererea în creștere pentru datorii orientate spre mediu.
Prețul pentru mult așteptatul euroobligațiuni cu scadență pe 22 februarie 2036 a fost lansat la 300 de puncte de bază, cu 45 de puncte de bază mai strict decât indicațiile inițiale. Licitația a depășit 10 miliarde de euro.
România va strânge 2 miliarde de euro dintr-o euroobligațiune obișnuită din 2031, cu un total de 6,5 miliarde de euro la licitație, arată datele.
Bucureștiul a petrecut mai mult de un an pregătind cadrul necesar emiterii de obligațiuni verzi, iar șeful Trezoreriei, Stefan Nanu, a declarat pentru Reuters în decembrie că țara își planifică prima emisiune de referință în prima jumătate a anului 2024.
El a spus că membrul UE intenționează să fie un emitent anual frecvent verde și că urmărește să mențină problemele la o parte mică.
Costurile financiare ale obligațiunilor verzi sunt benefice pentru mediu, iar guvernele din întreaga Europă au început să ia probleme semnificative.
România, care are deja proiecte de energie regenerabilă pregătite pentru finanțare UE, își va folosi cadrul de creditare ecologică pentru a finanța legături ecologice de transport, eficiența energetică a clădirilor și proiecte de reîmpădurire.
Administratorii de datorii plănuiesc să reducă emisiunea netă de euroobligațiuni la cel mult 6 miliarde de euro în acest an, de la 9,5 miliarde în 2023. Guvernul, care se confruntă anul acesta cu alegeri locale, parlamentare, prezidențiale și europene, urmărește și reducerea deficitului bugetar la 5,0%. Aceasta este o creștere față de 5,7% din PIB anul trecut, peste plafonul de 3% al UE.
„Credem că România este încă ieftină, mai ales în euro, iar această eliberare este prea strictă în IPT (ipotezele de preț inițiale) pentru a oferi valoare față de obligațiunile existente”, a menționat Morgan Stanley într-o notă de cercetare joi. Spreadurile absolute oferă încă valoare pentru estimare.
Administratorii de datorii au vândut mult mai multă datorie guvernamentală românească decât era planificat în ianuarie, inclusiv o emisiune dublă de euroobligațiuni de 4 miliarde de dolari în 2029 și 2034, profitând de cererea puternică din Europa, așteptările privind mai multe reduceri ale dobânzilor în acest an și nevoile mai mari de finanțare guvernamentală.
Toate agențiile de rating au România la gradul lor scăzut de investiție, cu o perspectivă stabilă.
(1 USD = 0,9290 euro)
„Iubitor de rețelele sociale de-a lungul vieții. Se prăbușește foarte mult. Creator. Pasionat de mâncare devotat. Explorator. Făcător de probleme tipic.”
More Stories
Profitul net Ascentia al României scade cu 67% în 2023
Românul Norofert a jucat pentru a învinge în 2023
Construire depozit de întreținere pentru trenuri electrice